Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 6 marca 2025 r. przez spółkę zależną Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] uchwały o dokonaniu wstępnej alokacji 55.000 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 55,0 mln zł [Obligacje serii D].

Obligacje serii D zostały przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji serii D w ramach emisji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Obligacje serii D były emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 34,78%.

Oprocentowanie Obligacji serii D jest zmienne i wynosi WIBOR 6M powiększone o marże w ujęciu rocznym, a odsetki są płatne w okresach 6 miesięcznych. Obligacje serii D nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji serii D nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3,5 roku od dnia emisji, z zastrzeżeniem prawa Unidevelopment i obligatariuszy do wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w warunkach emisji.

Unidevelopment ubiega się o wprowadzenie Obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

O sposobie przeznaczenia środków z emisji Obligacji serii D przez Unidevelopment Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2025 z dnia 20 lutego 2025 r.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 7/2025 z dnia 20 lutego 2025 r. informującego o podjęciu przez spółkę zależną, Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] uchwały o uruchomieniu programu emisji obligacji do kwoty 55,0 mln zł celem przeznaczenia środków z emisji na przedterminową spłatę zadłużenia Unidevelopment z tytułu obligacji serii A/B lub C, Zarząd Unibep [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 6 marca 2025 r. przez Zarząd Unidevelopment decyzji o wykupie wszystkich nieumorzonych ani niepozostających własnością Unidevelopment obligacji serii A/B (zasymilowane pod jednym wspólnym kodem ISIN: PLO401400018) oraz serii C (ISIN: PLO401400034) [Obligacje] na żądanie Unidevelopment.

Zgodnie z warunkami emisji Obligacji wcześniejszy wykup Obligacji zostanie wykonany w dniu 25 marca 2025 r. W tym dniu Unidevelopment zapłaci za każdą Obligację kwotę w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1000 PLN oraz naliczone odsetki.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

O emisji przez Unidevelopment obligacji serii A, B oraz C Emitent informował odpowiednio raportami bieżącymi nr 30/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r., nr 48/2023 z dnia 30 maja 2023 r. oraz nr 66/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka], informuje o powzięciu w dniu 20 lutego 2025 r. informacji o podjęciu przez spółkę zależną Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] z tym samym dniem uchwały o uruchomieniu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 55,0 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 zł. Obligacje będą emitowane w jednej lub wielu seriach, a ostatnia emisja w ramach programu może nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2026 r. Celem programu jest pozyskanie środków na przedterminowy wykupu trzyletnich zabezpieczonych obligacji serii A/B oraz C wyemitowanych przez Unidevelopment w 2023 roku o łącznej wartości 55,0 mln zł. Przedterminowy wykup wskazanych wyżej obligacji zabezpieczonych umożliwi wykreślenie zabezpieczeń hipotecznych z nieruchomości, na których Unidevelopment planuje rozpocząć realizację projektów deweloperskich.

Obligacje będą miały charakter niezabezpieczony, ich oprocentowanie będzie zmienne, a świadczenia wynikające z obligacji będą wyłącznie pieniężne. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. Każda emisja poszczególnych serii obligacji będzie realizowana na podstawie odrębnych uchwał Zarządu Unidevelopment, określających szczegółowe parametry danej emisji.

Środki pozyskane z emisji, po pomniejszeniu o koszty emisji, zostaną przeznaczone na przedterminową spłatę zadłużenia z tytułu obligacji Unidevelopment serii A/B (ISIN: PLO401400018) lub C (ISIN: PLO401400034).

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 14 lutego 2025 roku procesu agregacji wstępnych danych finansowych realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za rok 2024, Emitent podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunkowych wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Unibep S.A. (Grupa Kapitałowa) za rok 2024 [w nawiasie przedstawiono dane za rok 2023].

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2024 w sprawie analizy możliwej sprzedaży spółki zależnej Unihouse S.A. [Unihouse], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 6 lutego 2025 r. w związku z rekomendacją Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o wstrzymaniu działań w kierunku ewentualnej sprzedaży akcji Unihouse.

Przeprowadzony przez Spółkę proces analiz możliwych scenariuszy pozyskania potencjalnego inwestora dla Unihouse oraz wyrażone wstępnie i warunkowo zainteresowanie przeprowadzeniem takiej transakcji wskazują, że ewentualne przeprowadzenie takiej transakcji w aktualnych uwarunkowaniach ekonomicznych i rynkowych nie byłoby satysfakcjonujące dla Emitenta. Wobec powyższego na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent przewiduje utrzymanie Unihouse w ramach Grupy Kapitałowej Unibep oraz działanie nad jego dalszym rozwojem w tym na nowych segmentach rynku, na których istnieją realne perspektywy rozwoju.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w porozumieniu z Zarządem nie wykluczają ewentualnego wznowienia w przyszłości działań w kierunku możliwej sprzedaży akcji Unihouse, kiedy uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe będą dawały szanse na przeprowadzenie takiej ewentualnej transakcji na warunkach satysfakcjonujących dla Emitenta.

W związku z powyższym, Unihouse zamierza skoncentrować się obecnie na działaniach wspierających jej rentowność oraz rozwój, w tym w szczególności w ramach penetracji rynku polskiego, który ma szansę na rozwój w ślad za funduszami, które na ten rynek są kierowane.

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2025:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2025 r. zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2025 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2025 r. zostanie opublikowany w dniu 17 listopada 2025 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2025 r. zostanie opublikowany w dniu 8 września 2025 r.
3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 14 kwietnia 2025 r.
- skonsolidowany raport roczny za 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 14 kwietnia 2025 r.
Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie"), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2025 roku.
Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych za odpowiednio II kwartał 2025 roku oraz ostatni kwartał 2024 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 20 stycznia 2025 r. zawarł umowę o roboty budowlane [Umowa] na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy Al. Jana Pawła II 34 w Warszawie.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 13 stycznia 2025 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment dotyczących odnotowanej w IV kwartale 2024 roku:
i. liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali po zapłacie całości kwoty sprzedaży
przez nabywców),
ii. sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne),
iii. liczby umów rezerwacyjnych,
Spółka poniżej przekazuje dane w tym zakresie.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 7 stycznia 2025 r. otrzymał od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie [Zamawiający] zawiadomienia o wyborze jako najkorzystniejszej: i) oferty złożonej przez Emitenta [Oferta 1] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubienniki” [Inwestycja 1], a także ii) oferty złożonej przez Emitenta [Oferta 2] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubienniki – granica województwa” [Inwestycja 2]. 

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 30 grudnia 2024 r. pomiędzy, zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 9 Sp. z o.o. [UNI 9] a VeloBank S.A. [Bank] umowy kredytowej [Umowa] na kwotę 48.500.000 zł, w tym kredyt inwestycyjny w wysokości 47.500.000 zł [Kredyt Inwestycyjny] oraz kredyt VAT w wysokości 1.000.000 zł [Kredyt VAT].

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 50/2024 z dnia 3 sierpnia 2024 r. Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 5 grudnia 2024 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem” w Żywcu w województwie śląskim [Inwestycja].

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 26 listopada 2024 r. otrzymał rezygnację Pana Dariusza Blochera z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 r. W treści oświadczenia o rezygnacji Pan Dariusz Blocher nie wskazał przyczyn rezygnacji, natomiast rezygnacja jest powiązana z innymi zmianami osobowymi w organach Spółki, o których mowa poniżej.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 72/2024 z dnia 11 listopada 2024 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 22 listopada 2024 r. powziął informację o udzieleniu z tym samym dniem przez Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt [Zamawiający] spółce zależnej Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja w technologii modułowej 3 – kondygnacyjnego budynku biurowego w miejscowości Tybinga w Niemczech [Inwestycja].

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, o zawarciu w dniu 20 listopada 2024 r. przez konsorcjum firm [Konsorcjum] w składzie Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz Energika Zbigniew Szamałek Sp. komandytowa z siedzibą w Zasutowie [Partner Konsorcjum] umowy [Umowa] na realizację zadania pn.: „Zintegrowana sieć dla innowacyjnej transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa (UNITED HEAT), Etap I Budowa Ciepłowni biomasowej” w Zgorzelcu w województwie dolnośląskim [Inwestycja].

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024, Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2024 r. z dnia 18 listopada 2024 r. na dzień 19 listopada 2024 r.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 11 listopada 2024 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE], w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja w technologii modułowej 3 – kondygnacyjnego budynku biurowego w miejscowości Tybinga w Niemczech [Inwestycja].

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem 29 października 2024 roku procesu agregacji wstępnych danych finansowych realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za 3 kwartały 2024 roku, Emitent podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunkowych wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Unibep [Grupa Kapitałowa] za okres I-IIIQ 2024 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2023 roku].

W nawiązaniu do informacji przedstawianych w ostatnich raportach okresowych nt. analiz perspektyw rozwoju segmentu modułowego i rozważanych dalszych możliwych wariantów działań w tym zakresie, w tym polegających na potencjalnej zmianie układu właścicielskiego w spółce zależnej Unihouse S.A. [Unihouse], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 24 października 2024 r. zdecydował o podjęciu działań w kierunku ewentualnej sprzedaży 100% akcji Unihouse.

Powyższa decyzja wynika z przeprowadzonego procesu analiz możliwych scenariuszy pozyskania mniejszościowego akcjonariusza lub zbycia 100% akcji Unihouse i wyrażonego niewiążąco oraz warunkowo zainteresowania nabyciem wyłącznie całości akcji Unihouse przez potencjalnych inwestorów wykazujących zainteresowanie przeprowadzeniem takiej transakcji.

Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynik działań związanych z potencjalną sprzedażą całości Unihouse nie jest pewny, zaś ostateczny kształt i forma ewentualnej transakcji sprzedaży zostanie wypracowana w toku szczegółowych rozmów z podmiotami zainteresowanymi akcjami Unihouse, co według wstępnych przewidywań Spółki powinno nastąpić w I kwartale 2025 roku.

O kolejnych istotnych etapach związanych z możliwą sprzedażą akcji Unihouse Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 64/2024 z dnia 8 października 2024 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 21 października 2024 r. powziął informację o zawarciu z tym samym dniem przez spółkę zależną Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE], umowy [Umowa] na realizację w technologii modułowej 2 – kondygnacyjnego budynku centrum społecznościowego z bazą dla personelu oraz trzech 2 – kondygnacyjnych budynków dla pacjentów, w których znajdzie się łącznie 13 tymczasowych mieszkań, zlokalizowanych w Oslo w Norwegii [Inwestycja].

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 40/2024 z dnia 17 lipca 2024 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 21 października 2024 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko – granica województwa” [Inwestycja].