W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r., informującego o ustanowieniu II Programu Emisji Obligacji [II Program], Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 23 lutego 2026 r. uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii J [Obligacje] w ramach II Programu Emisji Obligacji i ustalenia warunków ich emisji.

W ramach II Programu Zarząd Emitenta postanowił wyemitować do 100.000 sztuk obligacji zwykłych niezabezpieczonych serii „J” o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 złotych, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia przez Zarząd Emitenta liczby oferowanych obligacji do 140.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 140.000.000 złotych najpóźniej na cztery dni robocze poprzedzające rejestrację Obligacji w trybie rozrachunku w rozumieniu Szczegółowych Zasad Działania KDPW, co stanowić będzie ustalenie ostatecznej treści Warunków Emisji Obligacji.

Wykup Obligacji nastąpi w terminie do 3 lat od dnia Emisji, przy czym obligatariuszom i Spółce będzie przysługiwało prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 1.000 złotych.

Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M plus marża, która zostanie ostatecznie określona przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale, z zastrzeżeniem postanowień Warunków Emisji

Obligacji w zakresie ewentualnego podwyższenia marży oraz zmiany wskaźnika referencyjnego.

Podmiotem świadczącym na rzecz Emitenta usługę oferowania będzie Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Środki z Emisji zostaną wykorzystane na częściowy lub całościowy wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii I.

Załączniki:

14-2026